Zur Handlung sei zunächst nur soviel gesagt:

Als Aschenputtel wieder einmal von seinen Stiefschwestern geärgert wird, taucht ein Frosch auf und erzählt, dass er der ältere Sohn eines Königs ist. Weil sein jüngerer Bruder ihm das Erbe neidet, hat ihn die dreizehnte Fee aus Dornröschen in einen Frosch verwandelt. Diese Fee will zum Lohn das erstgeborene Kind des jüngeren Prinzen nach dessen Heirat. Im Wald befragt sie einen Spiegel, der ihr sagen soll, wer die Schlaueste im ganzen Land ist. Der Frosch gelangt in den Besitz des Zauberbuches, verwandelt sich zurück, seinen Bruder in einen Frosch und die Fee in eine Maus, und heiratet dann das Aschenputtel.